الاستراتيجيات اختبارها ومكوناتها Strategy مرهون بتعلم المواضیع الفنية، مؤشر ستوكاستيك

الاستراتيجيات اختبارها ومكوناتها

0 0 Vote
الإعداد

الاستراتيجيات اختبارها ومكوناتها

الاستراتيجيات اختبارها ومكوناتها

خدمات الفوركس المحترف

دروس تعليمية عن سوق الفوركس

الحلقة السادسة والخمسون من برنامج تعليم الفوركس (56)

العناوين:

  1. المقدمة
  2. تعريف الاستراتيجية
  3. أنواع الاستراتيجيات
  4. إضفاء الطابع الشخصي
  5. اختبار الاستراتيجية
  6. مكونات الاستراتيجية

المقدمة

أهلاً وسهلاً بكم إلى الحلقة السادسة والخمسين من برنامج تعليم الفوركس (Forex) حيث سوف نتناول خلالها موضوع الاستراتيجيات وتفاصیلها المذكورة أعلاه، فسوف نتطرق في البداية إلی تعريف الاستراتيجية (Strategy).

سوف ننتقل بعد ذلك إلی شرح أنواع الاستراتيجيات (Strategy Types) المتوفرة علی أن نذكر المفاهيم الأخری ذات العلاقة بهذا الملف لاحقا مثل إضفاء الطابع الشخصي علی الاستراتيجية (Customizing Strategies) وكذلك اختبار الاستراتيجية (Strategy Test) فضلا عن مكونات الاستراتيجية (Strategy Components).

سوف نقدم لكم أيضا بعض المعلومات المفيدة الأخری علی صلة بموضوع حلقتنا قيد المناقشة.

الاستراتيجيات اختبارها ومكوناتها - تعريف الاستراتيجية - استراتيجيات الفوركس، استراتيجية مؤشر RSI، استراتيجيات RSI، مؤشر القوة النسبية RSI

تعريف الاستراتيجية

إن اختيار السلوك التجاري المطلوب مرهون بمعطيات ناجمة عن نهج ثابت، حيث یتم إعداده عبر الاستعانة بآليات مختلفة مثل أسلوب التحاليل الأساسية (Fundamental Analysis) فضلا عن النماذج (Patterns) و الشموع اليابانية (Candlestick Patterns) وخطوط الاتجاه العام (Trend Lines) إضافة إلی أخذ الظروف الخاصة في الحسبان.

يمكن القول بأن خلق الاستراتيجية (Strategy) یعتمد علی تعلم واستدراك كافة المواضیع الفنية التي نوقشت خلال الحلقات الماضية من برنامج تعليم الفوركس وممارسة التمارين المطلوبة، كما یجب القيام بدراسة الآليات والأسالیب المعنية بالأمر.

سوف یستطیع المتداول من صنع استراتيجية بسيطة وهي قابلة للتطوير لاحقا وذلك بعد ما تمكن من تعلم ودراسة جميع النقاط والأدوات ذات العلاقة بالأمر.

یتسنی له أيضا أن يقوم بتخصيص تلك الاستراتيجية لنفسه أو أن یلجأ إلی استخدام الاستراتيجيات المتطورة والمتوفرة على الشبكة العنكبوتية "الانترنت" حيث يمكن جعلها مخصصة لتلبية متطلبات كل مستخدم.

الاستراتيجيات اختبارها ومكوناتها - أنواع الاستراتيجيات - مؤشر المتوسط المتحرك 50، استراتيجية مؤشر MACD

أنواع الاستراتيجيات

تصنيف أنواع الاستراتيجيات (Strategy Types) يمكن أن ياتی علی النحو التالی:

  1. استراتيجيات الاتجاه (Trend Strategies): هذه الفئة من الاستراتيجيات يمكن أن تستخدم بغية التعرف علی اتجاهات الأسواق المختلفة. ينبغي علی المتداولين أن یستعينوا بأنواع المذبذبات (Oscillators) مثل مؤشر قناة السلع أو الأسعار ("Commodity Channel Index or “CCI) وكذلك نماذج الكسر (Breaking Patterns) من أجل وضع استراتيجية الاتجاه.
  2. استراتيجيات حالة اﻻﺗﺟﺎه المحايد (Range Strategies): هذه الفئة من الاستراتيجيات تستخدم في الغالب ضمن إطار أسواق Range حيث تتراوح الأسعار المتقلبة في قناة أفقية.
  3. استراتيجيات الاتجاه المعاكس (Reverse Strategies): تتكون هذه النوعية من الاستراتيجيات لدی مناطق ترتد فيها الأسعار في نهاية اتجاه ما وكذلك نقاط الارتكاز أو المحاور (Pivot Points)، حيث یستغلها أولئك المتداولين الذين يرغبون في إبرام صفقات البيع عند نهاية الاتجاه الصاعد (Uptrend) أو إصدار أوامر التداول المتعلقة بالشراء في نهاية الاتجاه الهابط (Downtrend).

الاستراتيجيات اختبارها ومكوناتها - إضفاء الطابع الشخصي - مؤشر معدل التحرك moving average، استراتيجية الاختراق الكاذب الفوركس

إضفاء الطابع الشخصی

یتسنی للمتداول أن يقوم بإضفاء الطابع الشخصي علی الاستراتيجية المطلوبة لدیه (Customizing Strategies) أو بالأحري یجعلها مخصصة لنفسه سواء أكانت الاستراتيجية متواضعة أم متقدمة، وذلك بناء علی تطلعاته المستقبلية لكي یتمكن من تحقيق طموحاته الشخصية.

إن المتداول الذي یذهب نحو خيار الاستعانة بإحدی الاستراتيجيات المتطورة التي قام بتصميمها متاجر آخر، فيمكنه أن یحذو حذو هذا المصمم؛ كما یتسنی للمتداول أن يقوم بتخصيص تلك الاستراتيجية لنفسه عبر إضفاء الطابع الشخصي علیها من أجل تلبية متطلباته.

على سبيل المثال یوجد هنالك من یستخدم مؤشر ستوكاستيك (Stochastic) بينما الآخر یتمسك بخيار مؤشر القوة النسبية ("Relative Strength Index or “RSI) من أجل تحديد المناطق الارتدادية التي تحاول التأثیر علی اتجاهات الأسعار.

تجدر الإشارة إلی أن بعض الاستراتيجيات قد لاتكون قابلة للتعدیل أو التخصیص.

اختبار الاستراتيجية

یتسنی للمتاجر أن یعكف علی اختبار الاستراتيجية المصممة والمطلوبة لدیه (Strategy Test) بواسطة إبرام عدة صفقات مختلفة عبر التداول بحساب افتراضي أو تجريبي (Demo Account).

قد تأتي الاستراتيجية وهي تتمتع بظروف متعددة حيث يمكن أن تخلق هنالك تأكيدات وإشارات مختلفة؛ وبالتالي فإنه یتسنی للمتداول أن يقوم بإبرام صفقاته المطلوبة وفقا للإشارات المرسلة من قبل الاستراتيجية التي يمكن أن تولد إشارة واحدة مع العديد من التأكيدات.

ينبغي أن تسجل دوما درجة النجاح العائدة إلی الاستراتيجية المطلوبة بعد كل مرة تتم الاستعانة بها من أجل إبرام صفقة ما.

على سبيل المثال یجب تسجیل نسب النجاح الحاصل علیها والتي تعود إلی عدد معين من أوامر التداول الصادرة حيث تتمتع بكمية محددة من التأكيدات.

إن المتداولين مطالبون دوما بتقیيم أداء الاستراتيجيات المختارة من أجل معرفة نسب نجاحها في جعل الصفقات رابحة، حيث ينبغي أن یتم الحكم علی كون الاستراتيجية المطلوبة ناجحة أم فاشلة بعد استخدامها في إبرام نحو 40 إلی 60 صفقة ودراسة إنجازاتها وإخفاقاتها كاملة.

على سبيل المثال نود أن نقدم لكم هنا نموذجا یتحدث عن كیفية تقیيم أداء استراتيجية محددة بعد القيام باختبارها، حيث یجعل المتداول یستشرف آفاق الأسواق من خلال التنبؤ بمدی نجاح هذه الاستراتيجية مستقبلا:

  • نسبة النجاح الإجمالية العائدة إلی استراتيجيتنا قيد المناقشة عبارة عن 70%.
  • الحالة الأولی (الحد الأدنی من التأكيدات) = 65%.
  • الحالة الثانية = 72%.
  • الحالة الثالثة = 77%.
  • الحالة الرابعة (الحد الأقصی من التأكيدات) = 84%.
  • كما ترون فكلما زاد عدد التأكيدات المتوفرة، كلما ارتفع المردود العائد إلی الاستراتيجية.

یتسنی للمتداول أن یستعين بأكثر من استراتيجية في وقت واحد خلال عملية التداول بغية اكتشاف المناطق التي تحظی بعدد أكبر من التأكيدات المتوفرة وذلك محاولة منه لرفع مستوی نجاح الصفقات المطلوبة.

استخدام استراتيجية واحدة قد یعطی عددا أقل من الإشارات؛ فيما أن الاستعانة باستراتيجيتين اثنتين أو ثلاث استراتيجيات بشكل متزامن، سوف تفسح المجال أمام المتاجر للحصول علی عدد أكبر من الاشارات مع تلقی تأكيدات أفضل.

ينبغي علی المتداول أن لایفكر علی الإطلاق في استخدام تلك الاستراتيجيات التي لاتتمتع بحد إيقاف الخسائر ("Stop Loss “SL)، حيث أن أية استراتيجية من شأنها أن ترسل إشارات خاطئة ترغم المتداول في نهاية المطاف علی مواجهة نداء الهامش أو مارجين كول (Margin Call).

إن الاستراتيجيات التي یتم تسجیل حد إيقاف الخسائر (SL) فيها أكبر من حد جني الأرباح ("Take Profit “TP) سوف تكون عديمة الجدوی، حيث أن تأثیر حد إيقاف الخسائر (SL) قد يفوق حد جني الأرباح (TP) بـ 5 أو 6 مرات.

ينبغي القول بأنه حتی إذا كان المردود المالی العائد إلی استراتيجية ما یعادل 90%، فلن تكون مربحة إن كان سعر SL العائد إلیها أعلى بكثير من سعر TP المسجل لدیها.

يتعين علی المتداول أن لا یباشر بالتداول الالكتروني علی الإطلاق من دون وجود استراتيجية أو إشارات وتأكيدات تنم عن معطيات الاستراتيجية المطلوبة.

تجدر الإشارة إلی أن أولئك الذين لایبرمون صفقاتهم في إطار المناطق المحددة والمؤكدة علیها بواسطة الاستراتيجيات، سوف یفقدون رؤوس أموالهم في نهاية المطاف.

الاستراتيجيات اختبارها ومكوناتها - اختبار الاستراتيجية - استراتيجية الاختراق والانسحاب، مؤشر خطوط البولنجر، استراتيجيات التسويق

مكونات الاستراتيجية

مكونات الاستراتيجية (Strategy Components) عبارة عن العناصر التالية:

  1. سعر الدخول المناسب إلی السوق (Entry Price).
  2. سعر حد جني الأرباح ("Take Profit “TP).
  3. سعر حد إيقاف الخسائر ("Stop Loss “SL).
  4. شروط إغلاق أية صفقة مرهونة بظروفها الخاصة؛ وبالتالي فينبغي القول بأنه علی المتداول أن يقوم بإغلاق الصفقة عندما تتقدم الأسعار صوب حد إيقاف الخسائر (SL) في بعض الأحيان وذلك على الرغم من التأكيدات السابقة.
  5. وجود عدة تأكيدات في منطقة محددة وكذلك ظروف متعددة مع حالات المردود المتباينة.

الاستراتيجيات اختبارها ومكوناتها - مكونات الاستراتيجية - نظام الريبيت، شركات الوساطة المالية، الوسطاء المعرفين، وسیط معرّف

للمزيد من المعلومات المطلوبة حول المواضيع المطروحة للنقاش ضمن هذه الحلقة يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني.

نتمنی لكم التوفيق والنجاح وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة.

الإيضاح والروابط

أحبائي الكرام! يرجی التكرم بمراجعة فيديو الحلقة السادسة والخمسون من برنامج تعليم الفوركس (56): شرح مكونات الاستراتيجيات واختبارها باللغة العربية الفصحی والتي يمكن الحصول عليها في قسم مدرسة الفوركس، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على يوتيوب عبر قناة pforex من أجل مشاهدة الدروس التعليمية عن سوق الفوركس بما فيها شرح مكونات الاستراتيجيات واختبارها.

ملحوظة هامة: مجموعة الفوركس المحترف PForex ليست معلمة رائعة فحسب، وإنما تنشط أيضا كمقدمة متألقة تفتح صدرها لمحبيها في أرجاء المعمورة بغية جعلهم مستمتعين بالتحاليل الفنية. إن التداول الناجح في سياق الأسواق المالية مرهون باكتساب المعرفة المتعمقة والبراعة، فضلا عن ضرورة تخصيص الوقت المطلوب بغية رصد آخر مستجدات الأسواق والاطلاع علی فرص التداول المتاحة.

يتسنی لعدد قليل من المتداولين فقط القيام برصد الأسواق بحثا عن إبرام صفقات مغرية وفقا لتكهناتهم حول اتجاهات الأسعار المستقبلية، كما أنه لا يتمتع أغلب هؤلاء بالخبرة والمهارة المطلوبتين لخوض غمار التجارة الالكترونية؛ مما يدل ذلك علی ضرورة الاستعانة بذوي الاختصاص ووسطاء معتمدين حيث يأتي دور أصحاب السمعة الطيبة مثل الفوركس المحترف.

هذه المجموعة الرائدة تتيح لزبائنها الحرية الكاملة في الاستمتاع بكل ما هو متوفر من المعطيات المعنية بالتداول الالكتروني بدءا من إشارات التداول الرائعة مرورا بالاستراتيجیات المذهلة ووصولا إلی إدارة رأس المال Capital Management فضلا عن إدارة المخاطرة Risk Management وذلك بغية جعل العملاء مربحين.

التعلیقات

Copyright © 2011-2019 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates